Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет непреодолимая вражда. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — не подозревает о грядущей трагедии.
Солнце только начинает подниматься над вершинами Кавказа, окрашивая небо в нежные тона. В воздухе витает ощущение неизбежности, но все вокруг продолжают жить обычной жизнью, не ведая, что через несколько часов судьба русского гения будет решена на этом самом месте.